Zoho destaca por ofrecer una variada suite de aplicaciones dirigidas para empresas de todo tipo. Hoy en día, Zoho provee de servicio a más de 45 millones de clientes de todo el mundo, y ya cuenta con más de 40 aplicaciones diferentes, todas ellas llamadas a satisfacer las necesidades de cualquier empresa. Por ello, para poder satisfacer de manera óptima a todos y cada uno de sus clientes, es fundamental que Zoho permita personalizar sus aplicaciones.

Como no existen dos negocios iguales, la forma que el cliente tiene de maximizar la utilidad del CRM es mediante la personalización. Zoho permite personalizar por completo sus herramientas, de modo que se convertirá en tu compañero de viaje ideal.

Zoho personalizar

¿Cómo personalizar Zoho CRM?

Existen múltiples aspectos personalizables dentro de Zoho CRM. Por ejemplo, podrás crear nuevos módulos, organizarlos a tu gusto, añadir o quitar campos, crear vistas personalizadas, o incluso agregar nuevas secciones dentro de cada módulo. Y lo mejor de todo, es que no tendrás que introducir código o saber de programación. La filosofía de Zoho es “arrastrar y soltar“. De manera rápida, sencilla e intuitiva podrás personalizar tu CRM y adaptarlo a tus necesidades.

Personalizar módulos

Puedes tanto añadir nuevos módulos, como editar los que ya incorpora Zoho por defecto. Si te decantas por editar uno de los módulos (por ejemplo, Leads, clientes o contactos), que sepas que podrás añadir o quitar campos, modificar o crear secciones. Ten en cuenta las siguientes increíbles posibilidades:

  • Crea módulos personalizados o edita el nombre de los existentes.
  • “Arrastra y suelta” las secciones y organízalas de la forma en la que te sientas más cómodo con tu CRM.
  • ¿Una o dos columnas? Organiza las secciones de la forma que te permitan trabajar, en tu día a día, de forma más eficiente.
  • Establece los permisos sobre los módulos para cada usuario del CRM.

Escoge las vistas de tus módulos

Podrás personalizar la manera en la que se muestra la información dentro de los módulos. Zoho ofrece tres tipos de vistas:

  • Canvas: Existen plantillas predefinidas y, si no se adaptan a lo que necesitas, podrás diseñar tu propio Canvas. Esto te ofrece infinidad de opciones de personalización.
  • Kanban: Esta vista está basada en el diseño por tarjetas. Para usarla, tendrás que categorizar los registros, de modo que se mostrarán de forma personalizada y por columnas.
  • Vista en listado: Muestra los registros de los módulos de forma secuencial o en lista. Esta vista se acompaña de un cómodo y útil filtro de búsqueda

Crea varios diseños por módulo

Dentro de cada módulo, existe un editor de diseños que te permitirá crear varios diseños, de modo que podrás disponer de varios diseños de página diferentes. y ulizarlos según lo necesites.

Reglas de validación

Estas reglas se usan para verificar que los datos introducidos encajan con los standars. Una regla de validación evalúa los datos establecidos en los campos, y tiene como retorno: Verdadero / Falso.

Botones y enlaces personalizados

Se utilizan para conectar el CRM con links externos o con aplicaciones de terceros. Estos botones personalizados darán acceso a contenido externo.

Si has llegado hasta aquí es, probablemente, porque busques cómo personalizar Zoho CRM. En caso de que tengas alguna duda, te invitamos a que contactes con nosotros.

 

 

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