Hoy en día, un CRM es una herramienta imprescindible para la gestión relacional de clientes en cualquier empresa, sea cual sea su sector. Un CRM para agencias de seguros permite llevar una completa agenda tanto con clientes como con posibles clientes, y además permite cerrar más tratos de manera más eficiente.

CRM para agencias de seguros

CRM para agencias de seguros

En los últimos años, los agentes de seguros han tenido que enfrentarse con muchos obstáculos en su trabajo debido a que, los clientes, han cambiado la forma en la que buscan y contratan su póliza de seguros.

Sin embargo, los profesionales del sector de la correduría de seguros, tienen que estar constantemente reciclándose y aprendiendo para poder identificar oportunidades y así capturar mercado de seguros.

Actualmente, la clave para mantener una buena posición en el mercado, y cumplir con los objetivos comerciales, es la implantación y aprovechamiento de un buen CRM.

¿Puede, el CRM, ser de utilidad para idear una estrategia de ventas en una agencia de seguros?

Para conseguir que alguien se fije en productos del sector seguros, es vital , primero, conseguir una relación con ellos. Por tanto, hoy en día, es más efectivo centrarse en colaborar con las nuevas generaciones, a centrarse exclusivamente en cerrar ventas. Este acercamiento, también, permitirá conocer más y mejor a clientes y leads.

Aquí es donde entra en juego el CRM. Un CRM es una excelente herramienta para conseguir información del cliente que sea aprovechable a fin de lograr cerrar más tratos y acuerdos.

Toda esta información, que estará plasmada en el CRM, puede revelar necesidades, objetivos, riesgos, y mucho más. En consecuencia, los comerciales podrán adoptar una estrategia diferenciada para cada cliente, y realizar acciones más efectivas.

Formas en las que un CRM aumenta la productividad en el sector seguros

  • Empodera a los clientes: El CRM ayuda a construir relaciones duraderas con los clientes. Un CRM pone a disposición del agente de seguros varias herramientas que fomentan el constante contacto con los clientes, y no solamente con el objetivo de vender.
  • Relaciones de más calidad con los clientes: Casi todos los CRM de hoy en día, como por ejemplo Zoho CRM, son integrables con Inteligencia Artificial (IA). Esto pone al alcance del agente de seguros las herramientas necesarias para garantizar una comunicación fluida y de calidad con el cliente.
  • Facilita las comunicaciones rápidas: Los sistemas centralizados permiten una forma de comunicación abierta. Aunque el comercial esté ausente, o de vacaciones, los clientes podrán comunicarse fácilmente con la oficina. Esto facilita, al personal de oficina, que tengan acceso rápido a los historiales de cada cliente y, así, que puedan resolver rápidamente las consultas.
  • Proporciona un soporte a clientes más atento: La gestión de clientes es un punto fuerte de un CRM.  Con un CRM correctamente implantado, se necesitará menos personal en la oficina para lograr los mismos resultados con la misma calidad.También, cuenta con centro de asistencia para empleados. Ahora, las formaciones a nuevos miembros serán más cortas, por lo que el equipo podrá destinar más tiempo  generar relaciones duraderas con clientes.
  • Ahorra tiempo: Cuando el agente de seguros se adapta al entorno del CRM, hará sus tareas cotidianas más rápido y con más calidad. Siguiendo el procedimiento estándar, serán capaces de rellenar fichas muy ricas en información, y en muy poco tiempo. Además, también, perderán menos tiempo en buscar información: todo estará a su alcance en el CRM.

A pesar de los desafíos a los que se enfrentan las compañías de seguros para ganar -y mantener- clientes, el uso de un CRM bien configurado puede resolver la mayor parte de sus problemas.

Desde Canalcrm recomendamos las soluciones de Zoho, tanto para empresas del sector seguros, como para cualquier otra empresa. No importa si es PyME, o gran empresa, Zoho tiene soluciones a medida de tu negocio.

Si estás buscando un CRM para agencias de seguros -o un CRM para otro sector-, te recomendamos que contactes con los consultores de Zoho de Conpas, Premium partner de Zoho.

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