Cuando vamos a emprender la aventura de montar nuestro propio negocio, invertimos mucho tiempo en analizar muchas cosas. Una de ellas, debe de ser la elección de nuestro CRM. Toda empresa con un mínimo de clientes, debería destinar tiempo en seleccionar un buen CRM.

Como ya sabéis, la finalidad de estas herramientas es almacenar información del flujo comercial que hemos seguido con nuestro cliente. Muchos emprendedores comente el grave error de acudir a una hoja de cálculo de manera inicial para traquear toda esta información. Posteriormente, al cabo del tiempo, se dan cuenta que esa hoja de excel se acaba transformando en un auténtico laberinto, que para localizar la última relación comercial que realizamos con un cliente, destinamos más tiempo que el que destinaremos a la nueva acción comercial. Es justo en este momento cuando deciden implantar un CRM. En este post, veremos consejos para no cometer ese error.

Soy emprendendor, ¿Cómo identificar el CRM ideal?

A continuación, os recomendamos unas pautas a seguir para seleccionar vuestra aplicación.

De mis clientes, ¿qué información necesito?

El primer paso, es saber como vamos a estructurar los datos. Para ello, debemos conocer que información necesitamos de nuestros clientes. Tenemos que tener en cuenta que un CRM no deja de ser un bloc de notas para cada cliente, en el cual, escribiremos toda la información de valor que nos pueda ser útil para llevar acciones comerciales con él. Para definir esta estructura, es importante que tengas claro quién es tu cliente, cuales son los posibles flujos de venta que puede derivar una acción comercial y cuales de estos, suponen un avance en la relación comercial con tu cliente.

Para ayudarte en esta selección, no tienes que olvidar que la finalidad del CRM es ofrecerte información importante de tu cliente para establecer una relación comercial con éxito. En estos casos, si tienes dudas, siempre puedes ponerte en contacto contacto con nosotros y te ayudaremos encantados.

¿Cómo debe ser mi CRM?

Existe diferentes tipos de CRM, unos son soluciones cloud, otros no; unos tienen versión móvil, otros no; unos son multiusuario, otros no… Dependiendo del CRM que seleccionemos, tendrá un precio u otro. Es por ello, que es muy importante hacer este análisis para no pagar por algo que no vamos a usar.

El primer punto a tener en cuenta es el número de usuario que necesitamos. Si estamos empezando, seguramente con uno sea más que suficiente. A partir de aquí, podremos buscar algún CRM gratuito que se adapte a nuestras necesidades. Puede ocurrir que necesitemos más de un usuario, entonces tendremos que buscar una herramienta que nos permita tener varios usuarios a un buen precio, Una opción que recomendamos es Zoho CRM dado que tiene una opción gratuita que a lo mejor nos puede servir.

El segundo punto importante es conocer como va ser nuestra actividad comercial. Por ejemplo, si vamos a estar continuamente visitando a nuestros clientes de forma presencial, deberemos buscar un CRM que nos ofrezca una versión móvil para poder traquear toda la información. De lo contrario, si vamos a estar todo el día delante de un ordenador, nos será necesario con un CRM de escritorio.

Por último, deberemos valorar que tipo de CRM queremos. Hay herramientas que se instalan en nuestro equipo y por lo tanto, solamente están accesibles desde éste, el principal inconveniente es la movilidad. También existen opciones cloud, la ventaja de estas es que son accesibles desde cualquier punto y no se requiere ningún hardware ni software especial. Desde aquí, siempre aconsejamos contratar un CRM cloud dado que nos aportará un mayor beneficio.

En resumen…

Para concluir, para emprender nuestro negocio es muy importante también destinar algo de tiempo en la selección de un buen CRM. Es necesario conocer como vamos a estructura la información. Además, para empezar, puedes buscar entre las muchas opciones gratuitas que existen. Eso sí, siempre que sea una solución cloud dado que los beneficios que obtendremos serán mayores.

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